Гоблин, стремящийся стать драконом, вместе с отрядом чудовищ отправляется на ограбление замка волшебника, который уехал в отпуск. Во время этого приключения он начинает осознавать свою индивидуальность и возможность нравственного роста. Перемены в его душе ведут к неожиданным последствиям.
Эта повесть рассказывает не только о гоблине, но и о троллях, виях, гремлинах и других существах, которые принимают христианство, подобно мытарям и грешникам. События разворачиваются в волшебной стране Гаутамия (названной в честь великого Будды-Гаутамы), где только начинает распространяться Благовестие. Ранее её жители придерживались философии «ничего не существует, а раз ничего нет, то и нравственности тоже», а правящая элита фарисеев-эльфов пренебрегала своим народом. Но когда простые люди начинают следовать Христу, эльфы начинают активно противостоять «галилейской ересьи»...