На берегах Амура столкнулись две великие нации – Россия и Китай, что привело к длительному соседству, полному как разногласий, так и дружбы. Эти страны, как соседи, пережили множество конфликтов, но также и моменты взаимопомощи и верности. Судьбы двух семей – русского казака Саяпина и китайского сапожника Ван Сюймина – служат отражением сложных отношений между их народами, демонстрируя, как любовь и ненависть переплетаются в их жизни, оставляя неясным, какие чувства преобладают и куда приведут эти эмоциональные связи.