Древнее, безымянное зло освобождается из глубин гор, намереваясь уничтожить человечество и приводя с собой армию драконов. Многие великие нации пали под его натиском, но королевство Инис на Западе смогло устоять. Существует поверье, что пока династия правителей Иниса, продолжавшаяся тысячу лет, остается на троне, человечество может быть спокойным, так как Безымянное зло связано с их священной кровью и заточено на морском дне. Однако королева Сабран Инисская не выбрала себе мужа, оставив трон без законной наследницы, и к ней приближаются убийцы. Она окружена преданной камеристкой, которая использует запретную магию для ее защиты, рискуя раскрыть свою истинную сущность как посланницы обители Апельсинового Дерева.

На Востоке, за Бездной, Тани становится частью стражей Бурного Моря и становится драконьей всадницей. Она скрывает одну тайну от окружающих и носит в себе другую, о существовании которой даже не догадывается, не подозревая о своей удивительной судьбе.

В то же время Восток и Запад находятся в конфликте, отказываясь от мирных переговоров, и силы хаоса начинают пробуждаться.