Полина чувствует: мир вокруг словно сбился с ритма. В подростковом возрасте особенно трудно разобраться, что страшнее — бездонные ночные кошмары или близкие, которые будто перестали слышать. Рядом по-настоящему остается лишь Дуня — кукла без лица. Полина отчаянно хочет выбраться из невидимой клетки, но реальность держит крепко. Тогда она решает хотя бы кого-то освободить — открывает клетку попугаю. И все летит под откос, когда птица, оказавшаяся вовсе не обычной, уносит девочку в свой мир. Там совсем близко черная пропасть и холмы, над которыми вот-вот рухнет небо. На полпути к бездне Полину подхватывает Северный Ветер и переносит в Волшебную Долину, где обитают удивительные существа. Вместе с девочкой ветер приносит прозрачного слона — а заодно и угрозу, способную нависнуть над всей Долиной. Что случится, если попытаться остановить время? Как не стать добычей дракона? И как отыскать путь домой, если ты его не знаешь — и уже не уверена, что хочешь возвращаться?