«Наступают ужасные времена, исполняется предсказание Бояново: истончится Грань Миров и Тьма обрушится на Русскую землю». Так заявил великому князю киевскому Мстиславу Владимировичу, последнему представителю своего рода, последнему из великих чародеев Черномор. Время невозможного настало. На одной стороне окажутся священники христианства и жрецы языческих верований. Когда богиня Жизни и богиня Смерти оставят свои споры позади. Тьма приближается. По потрясенной междоусобицами Руси мчатся гонцы великого князя, несущие в заговоренных сумках священные амулеты. Множество желающих завладеть ими, но лишь истинные богатырские души смогут их получить. И выбор не будет зависеть от физической силы, а от глубокой и подлинной – силы Духа. Иные не выдержат, когда падет Грань Яви и Нави, и смертная тень Нагльфара, Корабля Мертвецов, нависнет над миром живых.