В Магсквере, магическом городе, происходит нечто ужасное: младенцы начинают пропадать. Метловая гонщица Джо с готовностью берётся за это сложное расследование. Однако её поиски преступника оказываются затянутыми: у ведьмы Фёклы проходит заключительная серия дорамы, ангел Андрей загадочно исчезает, а магические кошки, возглавляемые озорным сиротой, устраивают забастовку! Как же выполнить задание, получить вознаграждение и утешить печальных родителей, когда в личной жизни тоже возникают трудности: каждая решительная точка превращается в многоточие… Это приквел к роману «У смерти две руки».