Время Второй мировой войны. Ноа, шестнадцатилетняя девушка, пережившая утрату ребенка и отвергнутая родителями, находит укрытие на маленькой железнодорожной станции. Однажды она спасает младенца из вагона поезда, направляющегося в концентрационный лагерь. Астрид, еврейская воздушная гимнастка, была оставлена своим нацистским мужем из-за своего происхождения. Вернувшись в родной город, она устраивается в цирк герра Нойхоффа, чтобы укрыться от гонений. Судьбы Ноа и Астрид пересекаются, когда обе девушки, спасаясь от нацистов, оказываются в цирке, и добрый герр Нойхофф предлагает им приют в обмен на выступления на воздушной трапеции. Первоначальная настороженность и неприязнь между ними постепенно перерастают в глубокую дружбу, которая подвергнется испытаниям, когда тайны из прошлого встанут между ними.