После войны в Ярославле царит тревога. В магазине произошла трагедия: убиты продавщица и покупательница. Ранее был жестоко убит пожилой мужчина, его обезглавленное тело нашли в выгребной яме. Чтобы положить конец этому кошмару, полиция направляет лейтенанта Илью Журавлева внедриться в банду. Он налаживает контакт с главарем и узнает о планах ограбления поезда с ценными мехами. Это отличная возможность поймать всю преступную группу сразу. Илья предупреждает своих коллег о намерениях бандитов, не подозревая, что сам уже стал их жертвой.