Иван Юрьев — агент российской разведки, работающий без прикрытия, что делает его уязвимым к любым ошибкам. Даже в спокойной обстановке болгарского курорта его преследует опасность. Однако его задача очевидна: устранить главаря чеченских боевиков, который наслаждается жизнью на роскошной яхте. Как осуществить план, если доступ к яхте закрыт, а центр забыл о его существовании, и его помощница из Болгарии не располагает нужными навыками для оперативных действий? Иван Юрьев принимает рискованное решение…