Кира Скайфолл ждала этого дня всю жизнь. Бесстрашная фениксидка с ослепительно белыми крыльями, закалённая бесконечными тренировками, но почти лишённая дара магии, она отправляется служить в гарнизон драконитов — народа, который с детства привыкла ненавидеть. Но старая вражда меркнет перед новой угрозой: из-под земли поднимаются неизвестные твари, и двум кланам приходится объединиться, чтобы не погибнуть.

В гарнизоне Кира встречает Шеду — мрачного, немногословного драконита, чья теневая магия одновременно отталкивает и необъяснимо притягивает. Между ними возникает странная, мучительная связь, и Кира отчаянно пытается разобраться, что она означает. Постепенно она подбирается к древней легенде о Драконе и Фениксе, но находятся силы, готовые на всё, лишь бы не дать ей докопаться до истины. Когда зло начинает пробуждаться, а нападения чудовищ становятся всё чаще, Кира понимает: ключ спрятан не только в преданиях — он заключён в ней самой.