Волшебный мир полон загадок, тайн и магии, но всё далеко не так просто в лесу, куда попадает Серёжа, мальчик, приехавший в деревню на каникулы. Этот лес скрывает в себе опасности, ведь в его глубинах обитает нечисть. Однако не все существа зла являются врагами: Леший и Водяной проявляют доброту благодаря Машеньке. Но ведьма Варвара и её хитрый кот Микошка хотят уничтожить всё хорошее, особенно свою младшую сестру. Серёжа решает помешать коварным планам ведьмы, и на помощь ему приходят верные друзья, знакомые персонажи, которые приобретают новую жизнь на страницах книги. В ходе своего увлекательного приключения мальчик открывает для себя истину о настоящей дружбе, учится бескорыстно помогать и понимает, что смелые действия могут преодолеть даже самое предательское зло.