Август О’Доннел случайно оказался в Ржавом Городе, где его жизнь состоит из работы, заботы о семье и постоянной нехватки финансов. Он находит утешение на баскетбольной площадке, надеясь дотянуть до следующего месяца.

Анна Суворова вместе с мамой переехала из России в американское гетто. Она часто вспоминает мальчика, в которого была влюблена в детстве, и который неожиданно исчез. Ее жизнь кажется предопределенной, но ей нужен лишь он.

Он не знает, что принесет ему завтрашний день, а ей необходимо, чтобы его остывшее сердце смогло отпустить прошлое и вновь полюбить ее.