1943 год. Немецкая группировка, окруженная под Смоленском, неожиданно прорвала кольцо и избежала удара. Советское командование полагает, что кому-то удалось помочь немцам, указав на уязвимое место в обороне. Для поиска вражеского агента в район прибыли оперативники армейского отдела контрразведки СМЕРШ, возглавляемые капитаном Алексеем Саблиным. В ходе расследования они обнаруживают, что во время оккупации в регионе функционировала разведывательная школа Абвера, и некоторые её выпускники впоследствии infiltrировались в части Красной Армии. Саблин получает информацию о кличке немецкого шпиона и сужает круг подозреваемых. Теперь необходимо найти предателя и захватить его живым…