Частному детективу трудно вырваться на отдых. Арсений Кудесников это понял, когда решил провести время в деревне со своим любимым котом Мерседесом. Однако его семья была против этой поездки – соседка, по слухам, оказалась настоящей ведьмой. Отважный Кудесников проигнорировал риски и отправился на дачу, надеясь избежать неприятностей. Тем более что его мать прислала в деревню кошачий патруль – множество пушистых защитников. Но эти милые создания не смогли уберечь Арсения от человеческого злодейства. Убийства, похищения и грабежи заставляют его снова взяться за расследование…