Автор, удостоенный Всемирной премии фэнтези и награды Филипа К. Дика, создал завораживающий и правдоподобный мир, который сравнивают с работами Рэя Брэдбери. Действие разворачивается в мистической Калифорнии, где трое сирот сталкиваются с загадочными происшествиями. Зловещий карнавальный шоу прибывает в город под руководством таинственного джентльмена, способного превращаться в воробья. Джеку предлагают напиток, который откроет ему путь в иной мир, где хранится ключ к его прошлому. В этом же мире находятся тридцать серебряных монет, обладающих магической силой. Мистер Пенниман жаждет собрать их все, чтобы получить бессмертие и запустить апокалипсис.