Главный персонаж завершил свой путь ученика и готовится к первому в жизни путешествию за пределы Города — необычной конструкции на колесах. За сбор рельсов отвечает специальная Гильдия, которая расположена спереди и сзади. Наш герой принадлежит к иной гильдии — Разведчикам Будущего. Его задача заключается в исследовании маршрута для города, однако перед этим он должен посетить "прошлое", в районы, которые город только что покинул. В этом процессе он осознает, что "прошлое" и "будущее" — это не просто временные ориентиры, а настоящие временные пласты по отношению к моменту, когда находится город. Путешествие в прошлое оборачивается странными и пугающими событиями, и герою предстоит преодолеть немалые трудности, чтобы возвратиться в привычный город под знакомым гиперболическим солнцем...