В Империи разгораются угольные котлы, паровые машины выпускают струи пара, а моря пересекают могущественные мониторы, в то время как по рельсам мчатся массивные бронепоезда. Империи необходимо много, и она вытесняет с богатых северных земель варваров-Rooskies, чьи земли были соединены с имперскими в результате ужасного Катаклизма.

В этом мире пар считается благом, а магия — злом. Магия непредсказуема и крайне опасна, она может сжечь человека изнутри и уничтожить тех, кто окажется рядом. Поэтому в Империи существует специальный Департамент, занимающийся нейтрализацией несчастных магов, прежде чем они смогут причинить вред.

Что делать, если тебе всего двенадцать лет, и магия неожиданно пробудилась, а пути к спасению нет? Вернее, он есть, но его знает только пленённый мальчик-варвар… Как поступит Моллинэр Эвергрин Блэкуотер, юная и хорошо воспитанная мисс, дочь доктора железной дороги?