Натан пробуждает огненную магию, но стихия оказывается слишком сильной: Видящий теряет над ней власть. В последний момент из лавы его вырывает человек-дракон Мураж. Он не только спасает Натана, но и помогает ему прийти в себя и восстановить силы.

Окрепнув, Мураж решает идти рядом с другом и поддержать его в поисках Джоанны — возлюбленной Натана. Выжила ли девушка-демон, его единственная любовь? Главный Хранитель обронит загадочную фразу о том, что «кошки любят темные места», и это будет означать: разгадка совсем рядом. Однако заметить подсказку, вспомнить важное и сложить все части в единое целое предстоит простому студенту Джонатану Лайтмену, в чьем сердце отзовется эхо древней магии…