Старший рошун Эш, признанный мастер в своем ордене, столкнулся с трудной ситуацией. Его учитель и глава ордена, который неожиданно появился в его ледяной тюрьме, пообещал ему спасение и возможность завершить свою миссию, если Эш согласится взять ученика. Старик согласился на это условие, выбрался на свободу и осуществил свою вендетту. Вскоре к нему присоединился юный Нико, который был избавлен от строгого наказания за кражу. Не имея ничего на кону, Нико согласился стать рошуном и последовать за Эшем, иностранцем из далекой земли. В небольшой каюте на воздушном судне «Фалькон» они покинули Свободные порты и направились над Сердцем Мира к опасному острову Чим…