В результате неожиданного стечения обстоятельств Эд Флетчер стал свидетелем того, что не должен был видеть, и вскоре столкнулся со странным пожилым человеком с проницательными голубыми глазами…

Это произведение впервые увидело свет в 1954 году в четвертом номере журнала Orbit Science Fiction с иллюстрациями. Рассказ был адаптирован в полнометражный фильм под названием «Меняющие реальность». В киноинтерпретации истории Мэтт Дэймон исполняет роль политика Дэвида Норриса, чьи отношения с балериной Элизой Селлас оказываются под угрозой из-за загадочных сил, управляющих их реальностью. Элизу сыграла актриса Эмили Блант. Сценарий и режиссуру осуществил Джордж Нолфи. Фильм вышел в прокат 3 марта 2011 года. Исполнительным продюсером этой киноадаптации стала вторая дочь Филипа К. Дика — Иза Дик Хэкетт.