1943 год. Немецкая группа, окруженная под Смоленском, неожиданно смогла прорваться и избежать поражения. Советское командование подозревает, что кто-то мог помочь немцам, указав на уязвимые места в оборонительных линиях. Для поиска вражеского шпиона в район направляется команда контрразведки СМЕРШ под руководством капитана Алексея Саблина. Оперативники начинают расследование и выясняют, что в оккупированном районе действовала разведывательная школа Абвера, из которой некоторые выпускники infiltrировались в ряды Красной Армии. Саблин получает информацию о прозвище немецкого шпиона и определяет круг подозреваемых. Теперь важно выявить предателя и захватить его живым…