Исследования о природе человека не принесли успеха. Кир и Милена едва спаслись в пустоши, в то время как Геласий (пограничное существо между человеком и роботом) следил за ними. Теперь им известна тайна их вечной молодости. Вернувшись в город Негасимый, Кир стал незаметным: даже его начальник едва вспомнил его имя. Однако проблемы не закончились. В городе, где преступления были неведомы, на Кира совершили нападение, и лишь получив рану, он узнал о своем происхождении. Что стало причиной разрыва между терпилоидов и полихетов? Кто такие кеволы и странствующие учителя санньяса, по преданию созданные натуральным человеком? Почему робот в заброшенном городе ждал Милену на протяжении веков? Эти вопросы оставались без ответа, и Кир принял решение сбежать…