Лион – царство вечной тьмы, где высшие демоны полностью подчинены своему Повелителю. Он стремится овладеть властью над магами, однако королеве Междумирья удается пока сдерживать его амбиции. Меня зовут Шериада, и я испытываю ненависть к Повелителю, который уничтожает всех, кого я люблю. Маги, способные контролировать демонов, встречаются крайне редко. Когда я встретила юного Элвина с уникальным даром, я поняла, что он может изменить баланс сил в нашу пользу. К сожалению, демонолог не обучен. Я отправила его в академию Арлисс, но не смогла скрыть его от Повелителя, который теперь пытается принудить юношу стать его слугой. Судьба мира между магами и демонами зависит от решения мальчика, чей магический потенциал растет с каждым днем, и который даже не осознает, что стал важной фигурой в этой крупной игре.