Маги и демоны. Их противоборство существует с давних времен. Долгое время назад представители ада, колдуны и люди подписали соглашение, запрещающее вмешиваться в дела друг друга, если одна сторона не угрожает другой. Однако сейчас дни демонов сочтены, и Фабиан должен расследовать убийство одного из них. За поддержкой к нему обращается полукровка-демоница Север Цирано, чья брат, чистокровный демон, был убит, не дав возможности его душе вернуться в ад и переродиться. Под прикрытием маг проникает в логово наемников, чтобы остановить кровавый ритуал и выяснить, кто стоит за жестокой местью. Но с каждым новым открытием невольный защитник мира оказывается все ближе к своей гибели.