Нелломилиан Рорклоу, полукровка, стремится развить свои магические способности и для этого отправляется учиться в Академию магии, расположенную в Вольных баронствах. На пути к столице он встречает группу магов, и его смущает наличие духа, который принимает форму ягуара и подчиняется ему. Друзья еще не подозревают о богатстве Нела и его огромном магическом потенциале. Однако сейчас его основная цель — успешно сдать вступительные экзамены в Академию, что оказывается довольно сложной задачей. Приемная комиссия зачастую зачисляет тех, кто не справился с тестами, и отказывает тем, кто их прошел, что указывает на наличие особых критериев для абитуриентов...