Фрегат «Лавр Георгиевич» под командованием славного, мудрого и грозного сэра Суер-Выера блуждает по загадочному архипелагу, где скрыто множество неизведанных островов. В компании капитана исследуют эти острова лоцман Кацман, старпом Пахомыч, мичман Хренов, механик Семенов, боцман Чугайло и рассказчик, который является другом и верным спутником капитана. Иногда в открытии новых земель участвуют матросы, оставшиеся на корабле. Среди островов можно встретить «Остров неподдельного счастья», «Остров голых женщин», «Остров Кратий», «Остров нищих», «Остров посланных на...», «Остров теплых щенков», «Остров Леши Мезинова»... В конечном итоге автор достигает «Острова Истины», при этом делая это уже без помощи Суер-Выера, так как истина осознается в уединении.