Практически непосредственное продолжение романа «Опасная приманка». Три мира — Земля, Зир и Ларгония — сосуществуют бок о бок. Зир и Ларгония находятся в конфликте, их судьбы переплетены. Контакты с Землёй происходят лишь время от времени, когда оси миров пересекаются. В то же время оба других мира лишь мечтают о получении ресурсов для ведения войны. Для этого на Землю регулярно отправляются агенты с различными миссиями.