Шпионские игры, кражи, светские заговоры. Русская разведка сталкивается с разведывательными агентствами других государств. Тайные силы и механизмы активизируются фигурами, действующими за пределами видимости большой политики. Результат – трагические события в Сараево в 1914 году и начало мировой войны.