Рок-н-ролл, убийства, любовь, необычные сны и ещё более странная реальность.

Это именно тот Джонатан Коу, которого мы знаем и любим. Умный, остроумный, с элементами ужаса и гротеска, этот роман о музыке и сложной молодости.

Уильям сталкивается с множеством трудностей. Его рок-группа создает мелодии, которые напоминают гротескную пародию на песни Status Quo. Его таинственная возлюбленная Мэделин остается недоступной. Руководитель группы явно больше интересуется загадочным криминалом, чем музыкальными вопросами. А талантливая певица Карла не хочет иметь ничего общего с Уильямом. Кажется, его дела идут на убыль, пока он не становится свидетелем ужасного убийства, совершенного странными карликами. Вскоре он из свидетеля превращается в главного подозреваемого…