В пределах трех королевств воцарились долгожданные тишина и порядок. Эльфы, люди и вампиры плечом к плечу осваивают новые земли, оттачивают магию и стерегут границы. В эльфийском дворце подрастает наследник Владыки, а рядом с ним — преданный товарищ Маугли. Кажется, ничто не предвещает беды. Однако невинная вылазка к месту исчезновения орочьего шамана станет началом череды событий, способной перевернуть судьбы слишком многих.