Прошло много времени с тех пор, как Шесть Герцогств победили пиратов красных кораблей и их властительницу Бледную Госпожу. В стране установился мир. После всех испытаний Фитц Чивэл Видящий, внебрачный сын принца Чивэла, соединился с любимой и они обосновались в уютном поместье, названном Ивовый Лес. Годы проходили в спокойствии и счастье, но одно беспокоило Фитца: его друг Шут покинул его, вернувшись на свою загадочную родину, и не прислал ни весточки.

Однако судьба решила по-другому для Фитца Чивэла, и череда таинственных и тревожных событий вскоре привела к новой серьезной угрозе.