Детективная история для детей от автора известной книги «Улётные приключения Миши и Сашки». Непредвиденное происшествие, случившееся, когда Змей Горыныч пытался «подзарядиться» от пера Жар-птицы, приводит к череде загадочных исчезновений и превращений. Кот и сова, под руководством Бабы-яги, начинают расследование, которое оказывается полным увлекательных моментов благодаря: Великану, мастеру перевоплощений; Кощею Бессмертному, который добывает свежую магму из вулканов в обмен на драгоценные камни гномов; Зелёному Камнееду, способному разгрызать алмазы; Учёному Коту и другим необычным участникам событий.