Михаил Латышев, афганский ветеран, возвращается домой после ранения и влюбляется в свою бывшую одноклассницу Веру, у которой есть дочь Аглая. Трагически, обе женщины погибают в железнодорожной катастрофе. Не в состоянии пережить утрату, Михаил начинает пить и оказывается на улице. Однажды к нему на скамейку в парке подсаживается незнакомец и предлагает выпить коньяк. Придя в себя, Михаил обнаруживает себя в секретной лаборатории, где с ним проводят ужасный эксперимент, превращая в рептилоидное существо. События развиваются стремительно, вовлекая всё больше людей. ФСБ обращается к экспертам компании «Заслон», обладающим уникальными технологиями. Борис, один из лучших сотрудников «Заслона», отправляется в Монгольскую Шамбалу — мистическое место, овеянное легендами, где, возможно, скрываются ответы на все вопросы. Смогут ли они разгадать тайну ужасного Эксперимента? Вернётся ли Михаил к своему человеческому облику? И кто стоит за этим кошмаром?