На протяжении веков семья Вари защищает свой мир от древоточцев и незнакомцев из других измерений. В этот раз они сталкиваются с загадочной ситуацией в художественной школе, где на портретах начинают появляться призрачные лица — задача кажется простой. Однако после этого на Варю и её сёстр переживает череду бедствий: одна из тётушек исчезает, забраная Теневым вестником, а другая оказывается в плену иллюзорного сна. С каждым днём в их квартире всё больше древоточцев, а стены начинают покрываться чёрной плесенью. Кто становится источником этих бед? Какие тайны таит семья Вари?