Родина требует от своих граждан героизма, даже если они к этому не готовы. Коля Осипов, обыкновенный парень из российской глубинки, решил посвятить себя армии, не догадываясь, что его ждут служба в военной разведке и задания на территориях соседних стран. Вторая мировая война вскрыла множество удивительных моментов в международной дипломатии. Секретные переговоры фашистской Германии с Великобританией и США о создании второго фронта против СССР, попытки заключить сепаратный мир между Советской Россией и нацистской Германией в разгар конфликта, создание немцами государства Израиль в противовес оккупировавшим Палестину англичанам – история могла бы развиваться совершенно иначе в судьбоносные сороковые, если бы лидеры воюющих стран приняли иные решения. Так советский разведчик лейтенант Осипов и его партнер из другого лагеря оберст-лейтенант фон Гетц оказались в центре политической борьбы и, даже не осознавая этого, внесли свой вклад в ход Мировой Истории.