Разведчики не уходят на пенсию. Об этом узнал полковник КГБ в отставке Тимур Караев, когда его приняли в секретную организацию «Щит и меч». Задача этой группы – выявление и устранение предателей, которые раскрывали государственные тайны России иностранным разведкам. Задание, предложенное Караеву, стало для него настоящим шоком: его покойный друг и коллега Павел Слепцов оказался предателем. Это бесспорно. Теперь Тимуру необходимо найти хорошо замаскированного связного Слепцова, о котором известно лишь его оперативное прозвище – Дровосек…