Профессор Розкам изобрел уникальное устройство, которое может переводить язык животных и птиц на человеческий и обратно. Исследование он решил провести на питомцах своих соседей. Сначала результаты эксперимента казались многообещающими, и соседи узнали множество увлекательных и порой неожиданных фактов о своих домашних любимцах. Однако вскоре стало очевидно, что вмешательство в жизнь животных, у которых есть свои собственные связи и отношения, может иметь непредсказуемые последствия.

Действующие лица и исполнители:
Джеймс, ведущий - Виктор Сергачев;
Розкам, профессор - Ростислав Плятт;
Мартин, его племянник - Ирина Потоцкая;
Говорящая машина - Евгений Весник;
Берингер, художник - Игорь Кваша;
Рукомп, мясник - Леонид Каневский;
Амалия - Эсфирь Кириллова;
Господин Шайбль - Георгий Вицин;
Аглая - Елена Мирошникова;
Запятая - Нина Гуляева.
Оркестр п/у Шандора Каллоша.