Дочери знатного рода приходится прятаться, чтобы избежать отправки в монастырь, и она находит укрытие в замке могущественного колдуна. Ей доверено заботиться о молодом драконе. Но вскоре девушка невольно привлекает интерес помощника мага, и ей снова угрожает опасность. При этом под риском оказывается и ее защитник, который все сильнее влюбляется в няню своего крылатого друга.