Руал Ильмарранен, харизматичный ловкач и предпочитаемый судьбой маг, расплатился за свои промахи и три года провел в прихожей Великого мага Ларта Легиара в облике вешалки. Долгое время, проведенное в форме предмета, лишило его магических способностей, и, будучи освобожденным от заклятия, он сталкивается с совершенно новой жизнью. Однако у границ этого мира поджидает таинственная и угрожающая Третья сила, согласно пророчеству, доступ к которой может открыть лишь загадочный Привратник. Легиар вместе со своим слугой Дамиром, стремясь предотвратить бедствие, отправляются на поиски Привратника. Тем временем, перед странствующим Руалом встает сложный выбор…