Николас Квали, главный персонаж и представитель Галактической Федерации на планете Лио, принимает на себя задачу защитить мир от вторжения враждебного флота и одерживает победу. Однако это достигается ценой огромных потерь: его жена теряет жизнь, а сам Николас оказывается жертвой ложного обвинения. В результате его отправляют в ссылку на планету, не принадлежащую Федерации. Задача Квали заключается в том, чтобы наблюдать и не вмешиваться в происходящее. Но на планете Земля это оказывается куда сложнее, чем ожидалось!