Во время прогулки по лесу вампир Эсмина, изгнанная из своего клана, находит заблудшую девочку и решает вернуть её к людям. На своём пути они встречают колдуна, который утверждает, что Эсмина подвержена проклятию, но может помочь ей избавиться от него. Его намерения остаются загадкой, однако у неё нет другого выбора. Вместе они направляются в заброшенный королевский замок, где скрыто множество тайн. На их пути возникают новые вопросы и… новые желания.

Эсмина впервые испытывает зависть к простому человеческому счастью и мечтает о любви, а не о бесконечной жажде крови. Сможет ли она стать человеком и довериться тому, кто явно не является тем, за кого себя выдает?