В Дальнем Лесу завёлся маньяк. Жестокий и хитроумный, он ощипывает птиц и полностью сжигает их перья. Ситуация кажется безнадёжной для Старшего Барсука полиции, ведь расследование подошло к критическому моменту: его младший помощник, Барсукот, отстранён от работы и стал подозреваемым, а сам сыщик готов почти сдаться. Бессонные ночи и бесконечные переработки, вызванные новой коллегой – спецагентом Супермышью – а также внезапная тоска по семье и уюту сбивают его с толку. Однако многолетний опыт не пропадает зря, и Старший Барсук решает собраться с силами для последнего дела. Пришло время выяснить, куда делось птичье молоко, что связывает пингвина и Барсукота, стоит ли доверять глазам, если видишь призрака, чего опасается руководство и что на самом деле означает «нет», которое «нет».