Амаль – молодая ведьма, ставшая наместницей города, известного своими розами. У нее есть собственный отряд магов, и ее репутация жестокости распространилась далеко за пределы её территории. Однако её сила не в состоянии справиться с мрачными тайнами, скрывающимися в узких улочках города. Загадочный убийца, который расправляется с молодыми девушками, оставляя только высохшие тела, вызывает ужас даже у обитателей Нечистого леса. В один из дней к стенам города приходит перебежчик по имени Амир, который ищет убежища от императорских войск. Его связь с ужасами, происходящими в Вароссе, остается неясной. Является ли он жертвой или же хладнокровным убийцей? Обстановка накаляется, и становится очевидным: есть силы, которые неподвластны никому…