Лето 1914 года. События, предвещающие начало Первой мировой войны, развиваются стремительно. Премьер-министр Великобритании Герберт Асквит прилагает все усилия, чтобы избежать конфликта, зная, что в противном случае его страна окажется втянутой в трагедию. Единственное утешение для измученного политика – это редкие встречи и активная переписка с его тайной возлюбленной, молодой аристократкой из богемного круга.

В это время в стране разгорается шпиономания. Бдительные граждане находят в разных местах смятые бумажки с секретными дипломатическими сведениями. Полу Димеру, детективу из Скотленд-Ярда, поручено отыскать источник утечки. Внезапно невинный роман превращается в вопрос национальной безопасности, который может привести к падению правительства и существенно изменить ход мировой истории.