Элитная команда диверсантов на службе Третьего Рейха проникает в блокадный Ленинград с целью вывоза артефактов, обнаруженных Львом Гумилевым в одной из Черных Башен. За успешное выполнение задания отвечает оберштурмбаннфюрер СС Эрвин Гегель, который исполняет личную миссию Гитлера. В поиске предметов диверсантам должен помочь агент немецкой разведки Раухер, работающий под прикрытием в СССР с 1936 года. Однако ситуация осложняется потерей связи с агентом — известно лишь его имя, под которым он жил в Ленинграде до начала войны…

В это время группа специального назначения из бойцов Красной Армии, обладающих сверхспособностями, готовится к дерзкой операции против ставки фюрера под Винницей, где находится могущественный артефакт «Орел». Командиром группы становится таинственный офицер Жером, ранее служивший во французском Иностранном Легионе.

Тем временем, бывший заключенный Лев Гумилев и капитан госбезопасности Александр Шибанов становятся заклятыми соперниками в борьбе за сердце сержанта медслужбы Кати Серебряковой. И приходит момент, когда их соперничество ставит под угрозу тщательно спланированную операцию советской разведки…