Эта уникальная повесть погружает читателя в атмосферу языческих верований. В ней рассказывается о культе Велеса, последствиях превращений и кровной мести. Также упоминаются ужасные создания, которые разъедают изнутри и заставляют забывать о себе. Конфликт между воеводствами Звенецкого княжества унес множество жизней, но и мир не приносит много счастья. Чародей Чонгар клянётся великому князю отомстить за гибель своего брата и забрать у него самое ценное. Он отправляется по следу младшего княжича, который, по слухам, часто превращается в волка и путешествует по воеводствам. В это время деревенская чародейка Маржана, от нечего делать, подкармливает волка, не подозревая о его истинной сущности… Как Судьба-Пряха переплетёт их жизни и смогут ли они выжить? Чонгару предстоит найти чудовище, скрывающееся совсем рядом, а Маржане – оставить свою родину и столкнуться с жестокостью богов.