В 1893 году в Крещенске бывший студент Митя Демидов начинает стажировку в Зеркальном ведомстве, которое занимается поддержанием порядка и расследованием магических инцидентов в небольшом уральском городке. Однажды от своей возлюбленной Вареньки он узнает о заговоренной кукле, подложенной ее подруге. Опасаясь за безопасность Вари, Митя начинает собственное расследование, которое приводит его к старой колдунье. Однако это лишь открывает череду магических событий. Вскоре Вареньку обвиняют в убийстве, и, будучи убежденным в ее невиновности, Митя продолжает свое расследование, сталкиваясь с призраками, интригами Зеркальных магов и предательством среди коллег.