Лето 1814 года. Знаменитый поэт и герой войны Денис Васильевич Давыдов возвращается в Москву, где начинается серия таинственных преступлений – убийств молодых девушек, танцовщиц из балетной школы, которой управляет директор Императорских театров Аполлон Майков. Все жертвы были близки к великому князю Константину Павловичу, брату российского императора Александра. За Константином тянется длинный список скандальных дел, и именно Давыдов, наш современник, чья душа когда-то inhabiting тело гусара и поэта, сможет помочь ему выбраться из этой ситуации. Москва, Санкт-Петербург и Варшава становятся аренами для интриг и сложных преступлений… На этом фоне развертываются события, связанные с «Стаднями» Наполеона Бонапарта, который, вновь завладев троном, замышляет новую войну, не подозревая, что скоро столкнется с Ватерлоо.