Егор Вожников, наш современник, неожиданно оказывается в 1409 году. Он возглавляет группу ушкуйников – речных пиратов, и находит свое место в средневековой Руси, а также встречает княжну Елену, в которую влюбляется. Именно она вдохновляет Егора на мысль о том, чтобы стать князем. Однако ему предстоит столкнуться с недовольством других удельных князей, а также с угрозами от великого князя Василия, который угрожает казнью за самозванство. На его пути также возникает коварная Орда, где старый эмир Едигей, враг Руси, продолжает устанавливать своих ставленников на трон. Множество претендентов на ордынский престол, включая чингизидов и сыновей Тохтамыша, затаили ненависть друг к другу. Ордынская угроза снова нависает над русскими землями, и Егор, князь Заозерский, осознает, что у него может не быть другого шанса подчинить Орду. В то же время за спиной его поджидает сильная Литва и влиятельный противник – князь Витовт.