Рассказ «Баллада» повествует о страннице Машеньке и ее воспоминаниях о господнем волке. Потеряв мать в раннем возрасте и не зная отца, она попадает «в дом» к господам. В 13 лет она вместе с молодой барыней посещает село Крутые Горы, где в церкви над могилой деда барыньки изображен волк, сыгравший важную роль в судьбе князя и его сына.

В «Степе» действие разворачивается в дождливый летний вечер, когда купец Красильщиков, наслаждаясь свежестью природы, останавливается у вдовца-соседа и встречает его дочь, Степу, тайно влюбленную в него.

Рассказ «Темные аллеи» рассказывает о встрече пожилого военного и хозяйки постоялого двора, которая напомнила ему о любви, которая связывала их 30 лет назад. Она так и не смогла простить его за разрыв.

В «Кавказ» герой проводит время на Черном море с возлюбленной, которая замужем и боится своего мужа, обещавшего защищать свою честь. Эти дни счастья становятся для них последними.

Главный герой «Музе» приезжает в Москву учиться живописи у бездарного художника, когда в его жизнь неожиданно входит Муза, ставшая его гражданской женой. Их странный союз заканчивается так же внезапно, как и начался.

В «Русе» герой на станции близ Подольска вспоминает о репетиторстве и своей первой любви к дочери хозяйки, о которой рассказывает жене в поезде.

Рассказ «Красавица» описывает несчастную жизнь маленького мальчика с мачехой, которая диктует ему свои условия.

В «Дурочке» кухарка дьякона, безродная девушка, рожает ребенка от семинариста, который отказывается взять на себя ответственность и заставляет её покинуть дом с сыном.

В «Антигоне» студент, приезжающий в имение дяди, неожиданно влюбляется в красивую сиделку, но вскоре она уходит домой к отцу.

«Таня» — это история любви между горничной и племянником её хозяйки, начавшаяся случайно, но прерванная историческими событиями.

В «Смарагде» девушка восхищается красотой ночного неба, в то время как юноша стремится её поцеловать.

В «Визитных карточках» на пароходе известный писатель знакомится с женщиной из третьего класса, чье милое, хотя и изможденное, лицо трогает его.

«Волки» рассказывают о том, как студент и барышня, катаясь на тележке, сталкиваются с волками, и как она, преодолевая страх, останавливает лошадей.

Голос Константина Денисова, озвучившего эту аудиокнигу, передает атмосферу уходящей эпохи, погружая слушателя в мир темных летних вечеров и дворянских усадеб.